Любые события, контакты, задачи и действия регистрируются
в модуле "Контакты и задачи". Системе позволяет группировать
контакты и задачи
по категориям (группам). Группы контактов и задач в свою
очередь, прикрепляются к проектам.
Типы событий, контактов и задач настраиваются пользователем,
что позволяет регистрировать события, контакты и задачи
любого типа (встреча, звонок, дело, подготовка документа,
отправка письма, факса, подписание договора, выставление
счета, продажа, поставка, возврат товара и т.д. и т.п.).
Система Polibase Enterprise
автоматически вычисляет состояние исполнения задач и
поручений (в работе, в работе критическое, выполнено в срок,
выполнено с опозданием, не выполнено, отменено, для
сведения) .
Поисковая система (фильтры внизу слева) обеспечивает быстрый
поиск и отбор событий, контактов и задач по широкому набору
критериев, которые можно указывать в любом сочетании (по
типу, по компании, по контактной персоне, по исполнителю, по
поручителю, по состоянию исполнения, за любой период
времени). Статистику по событиям, контактам и задачам можно
получить как по каждому проекту или его этапу, так и по
предприятию в целом (без привязки к проектам).
|
 |
Контакты (вид 1)
Проект: Продажи системы CS Polibase
Этап: Предпродажные переговоры
|
 |
Контакты (вид 2)
Проект: Продажи системы CS Polibase
Этап: Предпродажные переговоры |
| |
|
|
|
